一部现代惊悚片，充满了强烈的性张力。背叛、嫉妒、复仇和谎言交织其中。情节紧张刺激，充满了事件的曲折变化。
影片以尼尔·杨和他自我放逐的乐团成员为主角，讲述他们在如何西部的天空之下种下纵情作怪和音乐奇迹的种子
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
干探霍超和妻子张婉仪本来是幸福的一对，可惜移民问题使两人决裂分手。仪只身到美国发展，超毅然接受上司的“提拔”做卧底搜集贩毒头子洛振华的罪证。很快他便得到华的信任，成为华的得力助手。这一天，他已盗取足以致华于死地的罪证，但由于车祸使他失忆，令超更死心塌地替华打江山。超的上司程督察想尽办法帮他记忆卧底身份。他的前妻和丈夫Gary Chan也返港帮他改邪归正，仪带超重游昔日定情的地方，使他恢复记忆。
