随着《Stick Season》将诺亚·卡汉推向全球巨星的地位，他也面临着未来发展的压力。凭借着他那独特的幽默感，他回到了位于佛蒙特州的故乡，与家人团聚，并直面那些让他迷失自我的个人困境。
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杰克是个总是只差临门一脚便可能成为超级巨星的纽约演员，但他却一直碰不到好的演出机会，但当他到加勒比海某个小岛国出外景的时候，竟然被当地的警察局长给绑架了！最出乎他意料的是警察局长还给了他一个毕生难得的演出机会--扮演该国的独裁者总统，原来是因为该国总统心脏病发猝逝，为了防止大众骚动或引发革命，警察局长只好出此下策；虽然假扮总统，欺骗社会大众是一件不道德、非法、欺骗的行为，但...
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
当犯罪家族的首领被敌对家族杀害时，他的儿子格兰特发誓要报仇。当格兰特的悲痛演变成暴力时，他最好的朋友、联邦探员雷竭尽全力阻止格兰特走向极端。
一个公路旅行家庭的生存本能将受到考验，因为他们别无选择，只能在一个偏僻的农舍过夜。
