秋仪（王姬 饰）和小萼（何赛飞 饰）本是青楼女子，解放后，她们“这样的”女人被送往了劳动营进行劳动改造，忍受不了劳动营里辛苦的生活，秋仪翻墙逃跑了，身无分文走投无路的她决定投奔自己的老相好蒲家伟（王志文 饰）。在蒲家伟的家里，秋仪过着寄人篱下的生活，随着时间的推移，她发现本来对自己一往情深的蒲家伟在压力和利益面前，也开始变得言不由衷了，最终，秋仪负气离开了老浦，出家当起了尼姑。让秋仪没有想到的是，蒲家伟竟然和小萼走到了一起，他们不仅结了婚，小萼的腹中亦怀上了蒲家伟的孩子。遭到了昔日好友的背叛，秋仪却并不愤怒。
这是1991年的洛杉矶。杰克·迪特（Harry Deth）自从他们唱惠斯勒以来的六年里就已经习惯了与他的新妻子莉娜的生活。 哈比·阿什比（Hap Ashby）是加利福尼亚天使之前的投手，他的生活已经从天沟中消失了，并且投入了大量的财富，他用来资助他收集的消防车。 但杰克和帮派的生活将会变得更加困难。 惠斯勒的哥哥E.D. 沃尔特已经回到了时代，并在绿色世界的组织下开始了一个农场。 绿世界努力“清理世界”，但实际上他们是绑架无家可归的人和精神病人，成为“转世”。 他们是在未来的安理会成员的祖先Hap之后。 杰克已经准备好了几个人，但是他并不期望他死去的妻子出现。 通过技术力量，爱丽丝已经从死亡中救出，并回到了1991年，帮助杰克并停止了瓦尔多。 随着莉娜变得越来越紧张
温蒂（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）自幼患有自闭症，又不幸失去了父母，姐姐将她送进了特殊教育学校，希望她在那里能够锻炼出在这个社会独立生存的基本能力。实际上，不善与人交流的温蒂拥有异常丰富的精神世界以及出色的文笔，校长斯科蒂（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）意外的发现温蒂竟然创作出了一个非常出色的剧本。
前乡村女歌手Jackie（凯瑟琳·海格尔 饰）同时是一名单亲妈妈，深陷争取女儿抚养权、维持女儿监护权的琐事中，她偶然邂逅了一位浪漫的现代Train Hopper乐队的流浪主唱Ryan（本·巴恩斯 饰）...
