一名年轻女孩通过网络摄像头与男友保持联系，发现她刚搬进的房子发生了难以想象的恐怖事件。
克雷森上校和卡尔维特将军计划抓捕惠灵顿的情报主管罗斯少将。吉普赛人与英军一起扎营，他们的女人在士兵中引起骚动，夏普也已步入婚姻生活。然而，简却感到厌倦，对未来充满憧憬。她想知道夏普回到英国后会如何适应社交生活。
1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。
年仅6岁的劳德•舍曼（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）是一个天真可爱的小女孩，她憨态可掬，招人疼爱，父亲的士兵都戏谑地称之为小上校。劳德的母亲伊丽莎白（Evelyn Venable 饰）是一位南联盟军上校的女儿，她与来自北方的杰克坠入爱河，却遭致古板父亲（Lionel Barrymore 饰）的反对。最终伊丽莎白选择了爱情，而父亲也与之决裂。
年轻女人寻找她失踪的妹妹，暗中进入一个天主教中途客栈，遭遇敌视态度的坏女孩，一个令人讨厌的修女，一个堕落的神父，一个杀人倾向的杂物工和一个巨大的独眼怪物......
美国黑道大本营已转往迈阿密，罪恶的迈阿密又发生了一件惊人的案件，硬汉闯关惊破暴力杀机，风光名胜暗藏污秽的黑幕，是什么激怒了他们．．．大街即将染满血腥。
