1911年，辛亥革命前夕，位于天津郊外的一个偏远县城福元县宋府发生了一系列连环杀人案件，天津警务公所谭伯顿等人赶往福元县侦破此案，在拨开层层迷雾之后，谭伯顿发现了福元县隐藏着一个惊天秘密，于是，一场正义与罪恶的斗争在福元县拉开序幕。
齐飞多次醉酒找到刘可可的公寓，两人开始合租生活。齐飞艾丽在一起的时候，刘可可和别的男人约会，两人因此发生争执，刘可可说他只是邻家弟弟，被戳中痛楚的齐飞转身离开。在艾丽的解释下，刘可可知道了他们之间只是朋友关系。在齐飞深情告白下，刘可可回忆起很多在一起的甜蜜时光，接受了齐飞的告白。
由于感情生活受挫，Addison（Kate Walsh 饰）决定移居加州，加盟好友Naomi（Merrin Dungey 饰）的私人诊所，开始新的生活。面对新的环境，Addison不仅要适应加州多雨的天气，还要努力融入新的圈子。在这个私人诊所里，每个人都是医学界的高手，却都有自己难以治愈的心灵伤口。刚刚离异的Naomi和Sam；由于妻子的逝世而陷入自责的Pete；对已婚前男友念念不忘的Violet；暗恋Violet而不敢开口的Coope。在忙碌而紧张的日常工作中，每个人都努力的追求着自己想要的幸福，试着释怀，试着重新开始。
