幼年丧母的季杰对父亲季十三积怨颇深，冲突不断。因沈坤的突然出现，季十三不得不将藏在心中十多年的秘密向季杰揭开，父子俩的矛盾在温情中化解。在青爱工程和中海大学公益社团的帮助下，季十三和季杰联手寻找沈坤。
1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。
有些父母，故意让小孩制造车祸，来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕，进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人，继母曾当过吧女，这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场，父亲制定出方案，站在远方观望，母亲和少年在街头漫步，寻找目标。先是母亲为儿子作出示范，既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲，不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱；柔顺的继母尽管袒护少年，但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法；早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任，尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪，在北海道，一个驾车少女为躲避他们，撞死在路边，少年产生了自杀的念头。他们回到大阪，全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪，但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。
情场浪子夏天创造出一种神奇的情感操控术，这种技术可以使女人彻底沦陷，甘愿为操控师付出一切。夏天把它当做骗财骗色的手段，还自认为是所有绿茶婊的克星。可是一次技术失误却导致美艳女孩林雪意外身亡。夏天的心灵受到巨大震撼，开始反省自己的所作所为。不久一场车祸又让他邂逅和林雪长得一模一样的女孩，与此同时，他生命中的宿敌也在逐渐逼近··
抗日战争是中国人民全民参战的一场反对帝国主义侵略的战争。在抗战时期，平静的凤凰古村突然来了很多日本人，他们正在追捕情报员赵桂英。而受伤的桂英不得不躲在铁蛋家中。为了引开日本人的注意力，铁蛋故意被日本人抓到了宪兵队。而狡猾的山本太郎并没有伤害铁蛋，而是让翻译官赵二带他吃了一顿大餐后护送铁蛋回家。此时，村民们都以为铁蛋成了汉奸。而日本人却派了一名美女特工假扮情报员，被强子救回村长家……美女特工能否骗过众人，使凤凰古村分崩离析？铁蛋是否可以洗刷冤屈，重新赢得村民的信任？
