当一位老人阔别数十年回到家中时，他青梅竹马的恋人的出现让他回想起年轻时改变人生的事件。
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 G"osta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
1933年，青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜（游大庆饰）带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税，强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益，安登榜带头抗捐抗税，甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤，生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下，安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军，为红军北上筹粮，带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。
H省精神病院地处荒野，因袭医事件频发，那里等级森严，监控严密。酷热清晨，病人郭佳离奇地将护士长夏雪劫持，声称最爱她的男人在门口等她。而据档案记载这个男人已经死亡多年。不久，患有严重暴力倾向的陈默入住，将每个医患心中潜藏在阴暗处的邪恶与恐惧激发。随着假冒病人程小絮的住院 ，一段尘封的夺权阴谋、杀戮迷局将孤立事件勾连，秩序崩溃，死地复燃，疯狂一触即发……
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