军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事： 一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。 二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，传到小张的耳朵里，他想提早取出像片，急忙赶到照相馆，麻痹大意地把部队调动的消息转播给照相馆的老板，而照相馆的老板正是暗藏的特务。 三、夸夸其谈的人：在火车上，军区保卫部的赵科长遇见一位自称刚从部队转业的女同志及两位部队报纸的记者。两位年轻的记者，一...
十月的一个夜晚，三个不同的群体面临着难以想象的恐怖，三个故事交织在一起。
大学放榜前一天，小春无意间发现了家里的大秘密。即将成年到异地求学，弟弟夏仔没放过这最后与姊姊相处的夏天。家乡的人事物依旧，面对眼前未知的未来，小春既期待又怕受伤害。成年的滋味，竟如此超乎预期地又涩又甜。从平凡的台湾家庭孕育出后韵无穷的成长故事，勾勒不善表达情感的家人面对分离时那不舍与疼惜之情，蓝苇华、郑有杰演出精采，年轻演员亦不逊色，细腻刻画女孩面对成年、离家时的不安与期待。
年轻貌美的舞蹈演员罗莎（安娜·德·阿玛斯饰）参加完试镜（片头字幕的背景就是她的试镜）回到家，心中充满自信，觉得这次肯定能有所突破。她刚到家，那部信号不太好的手机就响了，通知她第二天会接到复试通知。兴奋的罗莎去附近的自助洗衣店洗演出服，却在那里被几个夜行鬼吓了一跳。
秀女（谢兰 饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长（王自中饰）做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎 饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏 饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日与镇长发生冲突，经比武后汤三如愿娶秀女回家。当夜发现秀女不是处女，气势汹汹到表姐家讨说法。从此秀女生活在汤三淫威下，出生的孩子被汤三在睡梦中压死。表姐夫出于内疚上门看望秀女，被早就心生嫉恨的汤三开枪打死。表姐（董娉 饰）找汤三算帐，不料被镇长的手下轮奸，精神完全崩溃了。在野外田间，秀女险遭歹人侮辱，被一过路先生（邓炜霖 饰）相救，这位先生是竟当局通缉的要犯......
