当一名刚从康复中心出来的警察在市医院停尸房进行墓地轮班时，她面临着由其中一具尸体中的邪恶实体引起的一系列奇怪的暴力事件。
解放前西部某地。虎兄（周里京 饰）豹弟（常戎 饰）两人夜盗金佛惊动军警，豹弟侥幸逃脱，虎兄受伤被抓进死牢。一晃十年过去，警察局长冯一夫（高长利 饰）放出虎兄，限令他找回金佛。虎兄在查访中偶遇妓女玉兰（刁海欣 饰），发现她身穿的衣服好似妻子菊花（王静 饰）针线，心生蹊跷，此时柳雁（张红晔 饰）赶到妓院搭救虎兄，两人一番畅谈方知各自经历与志向。杀手将至，俩人赶往黑风大宅，虎兄吃惊地发现妻子菊花竟与豹弟同衾一室，三人顿时陷入尴尬。原来豹弟误认虎兄已死，他携嫂子与侄女小翠逃往异地重整家业。一日，柳雁在妓院救下正挨打的小翠，小翠向她哭诉了自己的身世。小翠被抓回地牢吊起来，闻讯而至的虎兄与柳雁赶到牢房，小翠和盘脱出豹弟的丑行，虎兄方知十年前入狱竟是豹弟告密所致......
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这部电影是以一部古怪的恐怖片为背景的，其中罗森塔尔(Rosenthal)患有神经纤维瘤病(一种在神经周围长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔(Mabel)之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她奇迹般地恢复了视力，却无法接受爱人的外表....
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
