回顾多伦多酷儿群体的历史，一位游行参与者说道：“多伦多曾经是一座充满同志气息的城市。央街（Yonge Street）似乎是世界上最同志的街道之一。” 然而，多伦多并非一直都对同志群体抱有包容的态度。为了探索这座城市50年来的酷儿运动，这部影片融合了对当地酷儿艺术家和活动家的当代访谈，以及引人入胜且罕见的个人、电视和摄影档案。这部复调散文影片聚焦了一系列重要时刻，包括首届骄傲游行、同性恋解放报纸《身体政治》（The Body Politic）的创刊、黑人酷儿聚集地德森之家（Dewson House）的成立，以及其他许多充满挑战和喜悦的里程碑。影片还穿插了加拿大酷儿历史上的重要国家事件。在当前的政治氛围下，影片的主题提供了一个重要的教训：打破常规的重要性。
H省精神病院地处荒野，因袭医事件频发，那里等级森严，监控严密。酷热清晨，病人郭佳离奇地将护士长夏雪劫持，声称最爱她的男人在门口等她。而据档案记载这个男人已经死亡多年。不久，患有严重暴力倾向的陈默入住，将每个医患心中潜藏在阴暗处的邪恶与恐惧激发。随着假冒病人程小絮的住院 ，一段尘封的夺权阴谋、杀戮迷局将孤立事件勾连，秩序崩溃，死地复燃，疯狂一触即发……
军阀混战,以甘遮浪为首的山匪聚众起义,赶走鱼肉百姓的程军。程督军的长女云苏被当成俘虏，扔到了甘遮浪的床上，甘遮浪对其萌生情意，云苏隐瞒身份，与甘遮浪做了夫妻。三年后，云苏的未婚夫夏君棠领军打了回来。云苏对甘遮浪道出真实身份，并阻止两个男人的对决。甘遮浪忍痛送回云苏。夏君棠却逼云苏帮他杀甘遮浪，云苏不从。甘遮浪救云苏，云苏不愿祸及他，未能同行。后甘遮浪挟持云苏之妹云楚而脱险，考虑再三后，解散部队，随云楚回程军，只为让云苏安心再嫁夏君棠。云苏愿随夫赴死。夏君棠终于放弃了云苏。云苏与甘遮浪携手远去，过平静幸福的日子。
新婚夫妇搬进了他们梦想中的家，在那里他们发现了一批百年前的信件，这些信件来自一位年轻女子，她被房主抛弃后自杀身亡。
来自乌克兰科诺托普镇（一直被认为是女巫诞生的地方）的一位古老女巫在爱上一个凡人后放弃了她的力量，但当战争开始时，俄罗斯士兵占领了这座城市并残酷地谋杀了她心爱的人，她决定向他们报仇，因此她恢复了自己的力量，并对杀害未婚夫的凶手进行了一些可怕而血腥的报复。
在与陌生人醉酒并度过难忘的一夜后，马努独自醒来，手臂上带着一条信息，要求他到阿维尼翁见面。他确信她就是他一生的女人，他愿意尽一切努力去找到她。马努违背自己的意愿，带着他的朋友弗雷德上路了。一次看似简单的与朋友外出却很快变成了一场灾难……
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