这是1991年的洛杉矶。杰克·迪特（Harry Deth）自从他们唱惠斯勒以来的六年里就已经习惯了与他的新妻子莉娜的生活。 哈比·阿什比（Hap Ashby）是加利福尼亚天使之前的投手，他的生活已经从天沟中消失了，并且投入了大量的财富，他用来资助他收集的消防车。 但杰克和帮派的生活将会变得更加困难。 惠斯勒的哥哥E.D. 沃尔特已经回到了时代，并在绿色世界的组织下开始了一个农场。 绿世界努力“清理世界”，但实际上他们是绑架无家可归的人和精神病人，成为“转世”。 他们是在未来的安理会成员的祖先Hap之后。 杰克已经准备好了几个人，但是他并不期望他死去的妻子出现。 通过技术力量，爱丽丝已经从死亡中救出，并回到了1991年，帮助杰克并停止了瓦尔多。 随着莉娜变得越来越紧张
温蒂（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）自幼患有自闭症，又不幸失去了父母，姐姐将她送进了特殊教育学校，希望她在那里能够锻炼出在这个社会独立生存的基本能力。实际上，不善与人交流的温蒂拥有异常丰富的精神世界以及出色的文笔，校长斯科蒂（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）意外的发现温蒂竟然创作出了一个非常出色的剧本。
1958年，大跃进时代。钟叶平（秦怡 饰）任青龙水库党委书记不久，既制订出提前一年完成水库竣工的跃进计划。省水利局长陈超人（郑大年 饰）却认为此计划违背科学，不赞成实施。省委倪书记（陈戈 饰）却支持钟叶平的计划，让她组织干部群众调研，拿出可行方案。钟叶平和主观武断的陈超人等据理力争，党办主任苏士荣（鲁非 饰）向省委写信反映陈超人要扒开合拢囗的错误方案，脑羞成怒的陈超人准备撤消钟叶平的职务。关健时刻，倪书记来到工地，他通过调查了解，批评了陈超人等，受了批评的陈超人竟不顾施工安全，搞起“遍地开花”工程，造成溢洪陡坡大面积塌方，血的教训使陈超人受到严肃处理......
四个朋友的重聚很快就出了岔子，因为他们发现自己与沼泽美人鱼女神厄祖莉正面相遇。
