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什塔赫尔中尉（乔治·佩帕德 George Peppard 饰）出身卑微，但他视荣誉高于生命，在104飞行学校毕业后加入了威利上尉的飞行中队。起初，什塔赫尔中尉因击落一架英军飞机而受到队员们的怀疑，尽管这次击落未被英军确认。但他的真正恩怨始于他迫降一架英军战斗机，并在反抗的射手企图反击时用枪打死了他。威利上尉（杰瑞米·坎普 Jeremy Kemp 饰）因此指责他使用了过度的暴力手段对付无助的敌人，从而与什塔赫尔产生了矛盾。然而，威利上尉的妒忌并没有阻止什塔赫尔的战功。什塔赫尔中尉逐渐积累了足够的击落敌机数，最终达到了20架，这使他获得了空军蓝色勋章，成为德国空军中的顶尖飞行员之一。他的英勇事迹被空军将军和柏林方面广泛宣传，并在德国民众中享有声望。在此期间，什塔赫尔中尉还与空军将军的年轻夫人发展了一段暧昧的关系，增添了故事的情感和戏剧性。故事展现了战争时期飞行员的生活、战斗中的紧张情景，以及他们在艰难环境中面对的人性考验和道德困境。
尤莉幼年时亲眼目睹父母死于神秘力量之手，当时她的母亲被附身。她被打上了诅咒的烙印，成了一个不被需要的孩子。她幸存下来，在父亲的另一个妻子安巴尔和她的女儿拉拉斯的庇护下长大，忍受着持续不断的羞辱。但当安巴尔在尤莉耳边悄悄吐露一个最后的秘密时，一切都改变了。复仇的欲望驱使着尤莉，她进行了一场禁忌的仪式。随着黑暗魔法的滋生，她周围的世界开始瓦解。
影片故事讲述挣扎在死亡边缘的斯凯(麦茜饰)和加尔文(阿萨饰)成为朋友，加尔文欲帮助斯凯完成她的愿望。在此期间，加尔文认清自己内心，同样还有萌动的爱情。
