天然井是分布在墨西哥尤卡坦半岛的洞穴泉水。在玛雅文明时期，它们是祈雨仪式中以活人献祭的圣地。小田导演亲自进行水下拍摄，并采访当地居民，试图将玛雅人的集体记忆和原始景观视觉化。
1950年代，某沿海城市。从初中就是好朋友的王力（赵毛 饰）、周斌（张华强 饰）和李明（李允中 饰）同时考入市立三中高中部，分在了不同的班级里。王力鼓动体育委员周斌成立足球队，自任队长，班主任吴老师（王蓓 饰）和体育老师许达（韩非 饰）分别做球队的政治指导和技术指导。另一班级的李明也组织起一支足球队，王力提议两队比赛，李明欣然应战，结果王力队丢人又输球。晚上李明到王力家做解释，恰巧王力班班长张爱华（曹雷 饰）正说李明班的不是，任吴老师怎么劝说，王力仍对李明有成见。又一次比赛开始了，爱出风头的王力在场上表现不尽人意，并使得李明受伤，同学们对他很不满意。王力的父亲（程引 饰）感觉儿子需要接受一定的教训....
平静的小镇在寒冬里迎来了火热的一天。年轻的薇安萝雪（朱丽叶特-比诺什 Juliette Binoche 饰)）带着女儿来到这里，在当地教堂的对面开了一间名为“天上人间 核桃糖”的巧克力店。巧克力香浓的气味在小镇上空飘荡，吸引众多小镇居民，而神奇的是，薇安萝雪每次做出来的巧克力，都能满足顾客的心理需求，发掘他们心中隐蔽的渴望。很多人原本封闭灰暗的生活有了新的色彩。但是，这却激怒了镇里的神父和贵族，他们视薇安萝雪为异类，镇里出现了对立的两派。而这时，吉普赛人洛克斯（强尼戴普 Johnny Depp 饰）远道而来，加入了薇安萝雪的阵营，他令薇安萝雪勇敢地打开了自己内心的欲望，二人共浸爱河，却想不到神父盘算着如何把这个“不祥”女子赶出小镇，于是，新旧观念的大碰撞开始了。
武林至尊孟世龙全家惨遭杀害，惟独女儿孟月欣被杀手小方救出，幸免于难。月欣双眼失明，但纯洁善良，美丽而温柔，小方不但全力保护月欣，并四处追杀参与孟家血案的凶手，为月欣报仇。其中最重要的，是找出幕后主使者秦士雷。孟世龙死后，江湖中人推举宫无忌继任武林至尊，小方大开杀戒，追查秦士雷之事，终于传入宫某耳中，宫某不愿冤枉小方，命令段武等人追查小方杀人真相，及孟家血案凶嫌。孟家凶嫌一一伏法后，小方终于查出，幕后主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宫无忌。决战之夜，秋风肃杀，历经一番血战，小方终于力歼强敌。小方来到月欣处，告诉眼盲的月欣，最后一个凶手就在眼前，指着自己胸口，要月欣一剑刺下，为家人报仇，月欣不知眼前凶手即为小方，剑刺入小方胸口后，闻小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案凶手，当夜受雇杀人，直至见了月欣，良心发现，不忍下手，遂救出月欣。月欣为杀小方...
弗兰霍夫（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）是一个功成名就的画家，妻子利兹（简·伯金 Jane Birkin 饰）一直都是他创作的源泉和模特，这也是利兹感到自豪的所在。但是这些年来，弗兰霍夫的创作灵感渐渐枯竭，当他面对着妻子的肖像画时，甚至感到无从下笔。当玛利亚娜（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）经朋友介绍出现在他眼前时，他已经有将近十年没有拿起过画笔了。性感奔放的玛利亚娜的出现重新点燃了画家的激情，他们两人在封闭的画室里整日疯狂的作画。利兹努力的克制自己的嫉妒心，但当弗兰霍夫将妻子的肖像画用玛利亚娜的人体覆盖的时候，利兹无法忍耐了，她和画家之间发生了争吵。画作完成了，但弗兰霍夫却做出了一个惊人的举动，他将完美的画作永远的砌进了石墙里，从此，这副杰作将永远的隐藏于黑暗之中。影片并没有过多的展示三人的情感纠葛，却将摄影机投向了画家作画的场面，真实的还原了一个艺术家的生活状态和作画场景，使影片有了更为高远的立意。
