四位来自欧洲的陌生人收到邀请，前往一座偏僻城堡参加一场特别活动。然而，他们很快意识到，自己竟因过去的丑闻而遭到勒索。这场聚会迫使他们直面自己残酷的真相。
贾特拉帕蒂·希瓦吉·马哈拉吉去世后，年轻的贾特拉帕蒂·桑巴吉统治了马拉塔帝国。布尔汉普尔市对于奥朗则布来说具有特殊的意义，他希望将其变成南方的首都。为了实现这一目标，他任命巴哈杜尔汗为布尔汉普尔的苏赫达尔。巴哈杜尔汗；在他的酋长卡卡尔汗的帮助下，向城市居民征收吉兹亚税，使他们的生活变得悲惨。由于无法容忍这一点，贾特拉帕蒂·桑巴吉·马哈拉吉袭击了这座城市，将人民从不公正的统治下拯救出来。
印度顶级间谍阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）在敌方领土上卧底，冒着一切风险收集情报并防止重大危机，巩固了他作为“印度詹姆斯·邦德”的遗产。
罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍及东南亚地区。菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走。高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。 此时，艾力和日本国际刑警大岛柔美奉命协助高，由于两人性格不合，闹出不少笑话和误会。但追捕歹徒的过程仍充满凶险，殊不知还有更大的阴谋等着他们。
炎炎夏日，茂下町的烟花大会即将举行。就读于当地高中的及川奈砂（广濑铃 配音）并未沉浸在愉快祥和的气氛之中，她即将随母亲（松隆子 配音）搬家到另一个城市，心中满是失落。在某次即兴的游泳比赛时，奈砂击败同班同学岛田典道（菅田将晖 配音）和安昙祐介（宫野真守 配音）。随后她坦白喜欢祐介，希望烟花大会时能与对方一同游玩。可是祐介、典道随后卷入和朋友们关于“烟花到底是圆是扁”的争论中，大家约好当晚一起去某地见证。祐介因此爽约，而同样偷偷喜欢着奈砂的典道因此发觉了女孩的秘密和心思。他为此责怪好友，也渴望时光重来，迎得当初那场比赛…… 本片根据岩井俊二的同名电视剧改编。
