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一个年轻人必须面对人生的挑战，与一个想要消灭他所有敌人的邪恶势力作斗争。
瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
晓雯是大四实习生,常遇见老军人及他训练的狼狗子弹。老军人离世后,子弹陷入思念,晓雯的善良助它走出阴霾,两者结下深厚友谊。然而,城市规则挑战这段情谊,晓雯搬至农村。子弹英勇救人后去世，晓雯感动,投身宠物医疗,延续对子弹的爱。
埃琳娜 (弗朗西斯卡·内里饰) 和埃内斯托 (文森佐·阿马托饰) 是一对夫妻，他们唯一的孩子去世后，两人的关系痛苦不堪。三年后，两人都设法开始了新生活。直到命运迫使他们重新联系并相互理解，他们才真正停止了彼此的爱。
新华影业公司出品原创音乐：冼星海摄影：余省三，薛伯青农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难，与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节，强盗进犯，村民们选举壮实的顺儿为抗敌领袖。青年农民田德厚喜欢黑妞儿，但因黑妞儿与顺儿自小便极要好，遂对顺儿心存芥蒂。混进村的奸细企图从中挑拨，德厚将计就计找到敌人埋藏武器的地点。奸细见阴谋败露欲下毒手，顺儿带村人将其擒下，德厚与顺儿前嫌尽释。敌人开始猛攻村庄，德厚与黑妞儿英勇牺牲，村民们在顺儿的带领下继续战斗……
