颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
2023年，弗吉尼亚·麦卡洛被控谋杀父母。她坦诚地向逮捕她的警察承认，自己于2019年杀害了父母，并在他们共同居住的房子里与父母的尸体一起生活了五年。
阿君與阿偉同是飛虎隊的精英份子，也份屬好友；阿君是隊中隊長，為人守法嚴謹，阿偉卻是神槍手，愛攪個人主義，雖屢立戰功，但也常出錯累人。阿偉因不聽指令，導致受了重傷，左腿行動不便，上頭讓他離隊，阿偉怪阿君向上頭報訊，因而產生不滿。同時阿偉又誤會阿君搶去了Diane，其實Diana根本沒有與阿君在一起。阿偉因此產生報復心理，與飛虎隊等人展開惡鬥，阿君與他對決，最後將阿偉擊敗，阿偉輸不起，竟引爆身上炸彈。
在本部中，加布里埃尔·伊格莱西亚斯将聊到他青春期的儿子和巧遇史努比狗狗的故事...
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 G"osta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
