随着 2032 年大选的临近，德韦恩回想起 1984 年为人父的感受，小杜威努力博得父亲的关注；1987 年，十几岁的德韦恩来到纳什维尔；1996 年，成年的德韦恩在加拿大橄榄球联赛中苦苦挣扎。
在 Bo 与母亲重逢后，Fae 世界陷入了混乱，Bo 必须学会“玩游戏”并了解 Faedom 的内部运作，以保护那些帮助保护她的人。
恢复部分记忆的外星人袁子旦为了重回母星开始调查自己落难地球的真相，不料在寻找过程中被以“黑炎”为首的恶势力层层阻碍，并跟高一七班粉小妹的新室友秦丽丽产生误会，最后几经波折得知真相的袁子旦在粉小妹的帮助下意外找到了回母星的方法，不料临行前被神秘的“类人生物”青烛所破坏，于是更深一层的秘密逐渐浮出水面！
赴职的李安在碧波湖畔被余县贪官授意的恶霸杀害，红鱼未能及时搭救，只能将他藏在碧波洞里，而自己为寻找真凶扮作李安为官，凭借智慧连破奸人诡计，震慑奸佞。后来，红鱼因为无法面对李安的母亲和满腔痴情的赵秀，毅然舍弃三片金鳞，救活李安。复活后的李安雷厉风行，有红鱼相助，如虎添翼，二人联手为查明要案和余县的贪官、恶霸、土匪连番斗智斗勇，并最终除暴安良，保一方平安。
