讲述一位冉冉升起但却问题重重的音乐家的最后时光。
台风过境，阴霾的天色不知会在闭港的小岛上空持续多久，陈旧的民宅内，几个帮派人物突遭袭击，来人身手矫健，斩去当家马天泰之首级后消失于夜色……次日，小岛女警晓禾（Celina Jade 饰）为救自家的猫坠树，一过路男子相救，他自称阿布（吴京 饰）。两人在食档与三名泰国悍匪狭路相逢，晓禾耿直但无法抵敌，阿布出手拼倒三人，随晓禾暂留警局。阿布令属意晓禾的警员泰山（森美 饰）大为吃味，同袍关公（许绍雄 饰）与靓宝（方力申 饰）冷语调笑，给这孤独的小岛警局凭添了不少温馨活气。马天泰遗孀佐佐木（青山伦子 饰）命手下肥荣（林雪 饰）带人登岛，寻回马爷头颅凑成全尸，孰料晓禾与泰山巡逻中发现藏尸处反将尸身也带走，肥荣等人冲入警局抢尸，混战中靓宝中枪殉职。港口重新开放，大批警员登岛，阿布因断头案的嫌疑被短暂扣留后释放，他虽然能瞒过警方，却无法摆脱佐佐木的追杀，晓禾被对方掳走以后，阿布再没有其他选择……
冀北白额虎（袁信仪 饰）身背命案，亡命广府，在一家戏班躲藏，却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆（元彪 饰）被其一路追杀，险些丧命。一代宗师黄飞鸿（关德兴 饰）为人宽厚，行侠仗义。在某字号开张之际，黄师傅携弟子常宽与狮吼堂拉开架势，上演一处精彩的南北狮斗。最终黄师傅得胜，狮吼堂遂将其视为眼中钉，必欲除之而后快。几次暗算失败，狮吼堂找到白额虎助拳。最终黄师傅受伤，常宽身亡。当此危难之时，小胆挺身而出，与白额虎决一死战……
安娜（杰奎琳·比塞特 Jacqueline Bisset 饰）年纪轻轻就嫁给了高级官员卡列宁（保罗·斯科菲尔德 Paul Scofield 饰），混迹于上流社会的交际圈之中。一天，她收到了哥哥发来的电报，他请求妹妹前往莫斯科，来挽救他和妻子多丽（乔安娜·大卫 Joanna David 饰）之间濒临破碎的婚姻。在前往莫斯科的火车上，安娜邂逅了名为沃伦斯基（克里斯托弗·里夫 Christopher Reeve 饰）的年轻军官，两人之间碰撞出了火花。巧合的是，多丽的妹妹凯蒂（朱迪·鲍克尔 Judi Bowker 饰）也爱上了沃伦斯基，但很快凯蒂就发现，沃伦斯基的眼中只有安娜。为了逃避这段不道德的感情，安娜返回了卡列宁的身边，没想到沃伦斯基尾随而至，两人一发不可收拾。
