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这个洋馆里有一个秘密——伫立在悬崖边上的巨大洋馆「影宅」中模仿着贵族们生活着的，没有脸的一族人「影子」。以及作为影子的“脸”而存在并侍奉他们的「活人偶」。某一日，“影子”的少女凯特的住处，有一位“活人偶”来访。“影子”与“人偶”的不可思议的日常生活就此开始。
圣诞老人受够了日益增多的“淘气鬼”，变身超级英雄，被称为“圣诞人”。他穿上崭新的红色套装，带着堪比“蝙蝠侠”的各种玩意儿，开始把这些“坏家伙”变成“好人”。然而，当他发现一个邪恶的阴谋，意图彻底终结圣诞节后，他的任务远比预想的要艰巨得多。在两个偷偷溜上他雪橇的孩子的帮助下，圣诞老人和他的新朋友们必须想办法阻止这个终极“淘气鬼”，以免圣诞节永远消失。
民国时期，发生了一场“异人世界”的重大骚乱，对后世影响深远，1944年，在四川深山突然出现一个奇怪的女孩——冯宝宝，为调查自己的身世，许多年以后冯宝宝根据那场骚乱的罪魁祸首提供的信息找到了他的孙子张楚岚，从此张楚岚的生活被彻底颠覆，与冯宝宝一同踏上了“异人”之路。
