伽玛（凯文·狄龙 Kevin Dillon 饰）和文森特（艾德里安·格尼尔 Adrian Grenier 饰）是同父异母的兄弟，两人的性格截然不同，伽玛一直想要成名，并且为此费尽了心机，然而，渐渐在人生的道路上获得成功的却恰恰是淡泊名利的文森特，这让伽玛感到十分失落。特托（杰瑞·费拉拉 Jerry Ferrara 饰）是文森特的管家，忠恳老实的他没有别的念头，只想一门心思的过好眼前的生活。艾里克（凯文·康诺利 Kevin Connolly 饰）是文森特最好的朋友，他时常会给文森特提出些一针见血的建议。阿里（杰里米·皮文 Jeremy Piven 饰）是文森特的经纪人，他常常和艾里克就某些事情上发生分歧。然而，聪明的阿里知道，想要保住自己的职位，他必须和艾里克搞好关系。
NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
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故事发生在上世纪七十年代初期。上山下乡运动如火如荼，庄会生（史天庚 饰）因暗恋叶晓帆（王媛可 饰），偷改志愿，结果事与愿违，独自去了陕北，而叶晓帆、乔海洋（张译 饰）等人则分配到东北建设兵团。纨绔子弟段军对叶一见倾心，但叶只对海洋有好感。范学东（刘向京 饰）心胸狭窄，一次次给开朗乐观的海洋下套，但都被大嘴连长（程煜 饰）解围。刘北上（王桂峰 饰）与海洋亲如兄弟，他喜欢上郑红梅（沈傲君 饰），而红梅暗恋的却是乔海洋。叶晓帆对段军的骚忧防不胜防，为此海洋与他大打出手，但最终晓帆还是落入段军设下的圈套，被其强奸致孕，自杀时被招工回城的庄会生救下，闻讯后的乔海洋彻底绝望......
