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乌斯塔兹·科德拉特寻找妻子阿齐扎的旅程。原来，他的妻子因抑郁症被送进精神病院治疗。病情好转后，阿齐扎从精神病院出院，在一家工厂工作。然而，乌斯塔兹·科德拉特与妻子团聚的旅程并不轻松。他必须面对邪恶的魔鬼。乌斯塔兹·科德拉特和阿齐扎能否再次见面？
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当西蒙带着他十二岁的儿子芬恩去佛蒙特州的乡村帮忙翻旧农舍时，他们遇到了莉迪亚的恶意精神，莉迪亚是他的前任主人。现在，随着每一次修复，她变得越来越强壮。
阿大性情耿直，阿细诡计多端，儿时经常作对。长大后阿大当了探长，阿细成了神偷。在一次打劫百货公司中阿细被抓，出狱后很多黑帮想与他合作，大奸商冯人约阿细欲偷巨钻"南海之星"，但却不知其中有诈，最终在阿大、阿细的携手下，将这一阴谋揭露，并在交易时将冯等人抓获。
洛杉矶的大龄女子朱莉娅（蒂尔达·斯维顿 Tilda Swinton 饰）是个酒鬼，每晚喝醉后就跟陌生男人鬼混，直到因迟到丢了工作，被朋友米切（绍尔·鲁宾内克 Saul Rubinek 饰）强行送去参加戒酒协会。在协会里，朱莉娅认识了邻居伊莲娜（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰），后者求朱莉娅帮忙绑架自己的十岁儿子汤姆（艾丹·库德 Aidan Gould 饰）。钱迷心窍的朱莉娅决定帮忙，并打算在伊莲娜得手后从她那儿抢走汤姆，索要赎金。但事情的发展并没能全按计划发生，朱莉娅不得不直接找汤姆的富豪爷爷敲诈二百万美元；取钱行动失败后，朱莉娅带着汤姆逃到圣地亚哥以南的沙漠，并在边境警察追捕偷渡者的搜捕行动中一头撞进了墨西哥。就在朱莉娅与汤姆真正开始建立情谊之时，汤姆竟然失踪了……本片获柏林电影节金熊奖提名，凯撒电影节最佳女主角提名（蒂尔达·斯维顿），伦敦电影人协会最佳女主角提名，并获晚间标准英国电影奖最佳女主角奖。
在每一个城市，深受精神困扰的人在100个里就占9个。精神科医生高静（李心洁 饰）在工作中凡事以病人的健康为重，深得同事喜欢。在书店她与一名男子擦身而过，男子买下她想买的摄影书，高静感觉有些奇妙。小凯（梁洛施 饰）是高静的病人，从外地休假回来后带高静参加一个摄影展，高静意外地发现摄影中的正是潜水的自己，更意外的，摄影师正是那天在书店遇见的男子，也是小凯的哥哥——考古学家陈国栋（郭晓冬 饰）。国栋将那天买下的书送给高静，二人从此堕入爱河。为了向高静求婚，国栋和高静、小凯前往与那国岛，潜入海底深处找出藏在那里的钻戒。谁知国栋出事了，只打捞起一具无头的男尸。高静由于太过悲痛而失去了关于那件意外的记忆，小凯对自己态度异常冷淡，高静寻求院长（梁家辉 饰）给自己做催眠，然而催眠之后幻觉更多。
