相传“千门”由伏羲氏创立，在历史中不断演化发展，形成各门各派，涵盖赌术、骗局、易容术、催眠术、中国戏法等等，民国时期最为鼎盛。“千门”技艺概不外传，直到门中一少年为报杀父之仇，开始揭秘各中因果，世人才恍然大悟。故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。因一场离奇的案件，三个身份各异的年轻人走到一起，开始“组团”破案的历程。此后一桩桩超自然离奇案件接踵而至，各色光怪陆离的江湖奇人悉数登场，隐藏在所有案件背后的神秘力量慢慢浮出水面。
巴勒斯坦难民莫·纳贾尔跨越了两种文化、三种语言和大量无稽之谈的界限，并且在获得美国公民身份的道路上不断地遇到各种阻碍。他的家人（包括坚强不屈的母亲、姐姐和哥哥）逃到了德克萨斯州的休斯顿。笑着摆脱痛苦，莫学会了适应他的新世界，尽管成功之路上会挫折不断。
故事围绕着主人公弗朗索瓦·“弗兰克”·克拉奇菲尔德（摩根饰）展开——熟悉他的人都叫他“克拉奇”——他是哈莱姆区的一位鳏夫，原本打算享受空巢生活，但他的千禧一代儿子和自由奔放的女儿搬回家后，他的计划被迫搁置。
身背父母的期望，贫穷女牧野杉菜（井上真央饰）转入了超级贵族学校英德学院，学生们被奢侈品环绕，上下等级悬殊不说，更让本来就和同学们格格不入的杉菜郁闷的是，学院整个被F4四人组控制，道明寺司（松本润饰）、花泽类 （小栗旬饰）、西门総二郎（松田翔太饰）和美作明（阿部力饰），但凡惹到F4的人都难逃被死整的悲惨命运。某日，实在看不过去道明寺飞扬跋扈的模样，杉菜当场与其起了冲突，翌日便遭到了“红纸条”的报复，危急时刻，杉菜屡屡被花泽类救下，杉菜鼓起勇气向道明寺发起宣战，与崇拜的姐姐椿（松嶋菜々子饰）性情相似的杉菜的不屈不挠在道明寺的心中泛起了微澜，他的心不知不觉被这个如杂草般顽强的女子占据。
对冲动鲁莽的道明寺无感，杉菜早已倾心于类，而类真正喜欢的却是藤堂静（佐田真由美饰），剪不断理还乱的爱恨纠葛就此展开。
随着Dwight的帝国不断拓展，他的敌人也在增多，手下经受的风险也在升高。现在，他面临着在塔尔萨迄今为止最危险的对手——Dunmire家族。这个拥有深厚家底的老牌家族并不遵循旧世界的规则，迫使Dwight为自己所建立的一切而战，并保护他的家人。
