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本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
1997年岁末，外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸，随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月，美国总统克林顿将访华，第一站就是西安，公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命，接连破获了一连串枪案，唯独没有12.1枪案的线索。此时，凶犯已用该枪在西安连续作案多起，多人死于非命。抓捕的大网在周边展开，西至宁夏，南到上海、湖北，犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚，主犯在逃往北京后被擒获，首犯董雷（王双宝 饰）在武汉伏法。此时，离公安部要求的破案时间提前了两天......
房屋中介江烁是一年前常山洲七人失踪案的唯一幸存者，关于案件的唯一线索就藏在江烁失去的记忆之中。为了寻找一年前案件的真相，江烁和心理医生秦一恒、“怪力警察”元慕青被卷入了以江烁性命为赌注的寻找凶犯“六指”的噩梦游戏中，三人运用祝由术潜入嫌疑人心宅之中寻找名为真相的猎物，一步步帮助江烁寻找记忆，对抗在幕后操控一切的神秘人“六指”！
一件鸡毛蒜皮的小事，让正处婚姻危险期的陈恭和刘忆，爆发了一场以号称离婚为高潮的家庭战役，双发家长惊惶之下前来调停，不料劝架的最终反倒成了帮架的，彻底将“离婚”由叫嚣变成了事实…… 真离婚了，陈恭和刘忆又都后悔了，可后悔归后悔，却谁都不想示弱，于是都挑衅式地各自拽了一名异性近来身边，试图以此来逼迫对方主动服软。可谁都没有料到，这一脚踏出去，竟会身不由己地越走越远，再也回不去头了！ 陈恭以精神导师和救世英雄般的姿态，将萍水相逢的戴晓彤从第三者的处境中生拉硬拽出来，逼迫她走上自食其力的道路。但就为了帮助她重头再来，陈恭折腾得是工作泡汤、积蓄荡尽，但倒驴不倒架，为了在对方面前保持住高大形象，陈恭跟一起被炒了鱿鱼的同事黄发祥攒起了一个小公司，并把晓彤也拉进来做了合伙人。创业辛劳、步履维艰，同甘共苦随后就发展成了相依为命，猛然回首，才发现与刘忆竟已隔开了...
