颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
薇琦·王简直是世界上最快乐的小女孩，因为她可以照顾圣尼古拉斯的马。但这件事并没有她想像的那么容易……圣尼古拉斯回西班牙去了，第二年才回来。同时，薇琦开始照料他的马亚美利哥。她用一匹叫娜娜的小马上骑术课，科尔阿姨和西姆叔叔教给她关于如何照料马儿的一切。薇琦很喜欢骑娜娜，但她很苦恼：她非常想骑亚美利哥。西姆叔叔和科尔阿姨却不允许，他们说亚美利哥太大了，薇琦觉得这难以接受。在家，有惊喜在等着薇琦：她的妈妈怀孕了。薇琦很高兴自己能有一个小妹妹或者小弟弟，但同时她觉得这也有点尴尬。在她妈妈由于高血压住院的时候，情况变得尤其的复杂。薇琦觉得自己被忽视了，但幸运的是亚美利哥给了她安慰。她多么希望能骑一骑亚美利哥！一天，农场上没有其他人的时候，薇琦偷偷做了一些非常淘气的事情，造成了可怕的后果。亚美利哥逃跑了……她骑着自行车追亚美利哥，穿过沙丘，但没有追上。现在会发生什么事呢？圣尼古拉斯已经在来荷兰的路上了……
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
每个人生来并不是英雄，但是他有成为英雄的可能。来自草根的快递男生旭光（曹帅 饰）出生后遭遇重重挫折，儿时丧父、家境窘困，可是他并不放弃，为了实现自己的梦想步步为营。高富帅的阳光男孩宇轩（李奔 饰）虽然不必为生计发愁，但他同样有着自己的困惑，为了自己的音乐却被父亲唾弃。两个最不可能发生交集的人因为一次偶然的机会走到了一起，为了梦想，他们相互扶助，因为青春，他们不计后果。一个堕入黑暗的搏击场，一个成为聚光灯下的娱乐新秀，却不知，他们都要为此付出意想不到的残酷代价，阴谋、圈套、生与死全都交织在一起，当两人因为同时喜欢上同一个女生嘉璐（谢朦 饰）后，一切都开始失控了，且看他们如何用一腔热血反败为胜，如何在残酷青春中用拳头、用信念搏击出一片属于自己的天空……
