瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
笃信“离婚是恋爱最自然、最顺理成章的结果”的珊娜为了证明这句话，开始调查不同人群的婚姻状况，总结离婚诱因，由此引发连场闹剧，直至自己也陷入恋爱，“毁婚”规律也慢慢瓦解。影片以黑色幽默剖开性与爱、婚姻与幸福关系的神秘面相，处处是令人忍俊不禁而又发人深省的荤味笑料。
