颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
礼物的派送变成了一场灾难，圣诞老人陷入了困境。她的孙子朱尔斯和诺尔能否齐心协力挽救局面？
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
在同行眼里，唐迪（杰里米·皮文 Jeremy Piven 饰）无疑是救世主一样的存在，在他那三寸不烂之舌的攻势下，没有卖不出去的东西，没有做不成的生意。所以，当某家二手汽车销售部即将倒闭之际，唐迪成为了收拾这个烂摊子的最佳人选。在得力助手吉比（文·瑞姆斯 Ving Rhames 饰）和巴碧思（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰）的帮助下，唐迪的团队又一次的化腐朽为神奇，他的到来甚至改变了整个死气沉沉的小镇。然而，一个女人的到来让唐迪方寸大乱，他无法说服她买下任何东西，同时也无法抑制自己砰砰作响的心脏。在爱情里，唐迪发现自己掌握的一切技能竟然毫无用武之地，相反的，唯有卸下一切伪装，才能收获梦寐以求的爱情。
