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1994年夏天，艾米丽实现了成为演员的梦想，被选为一部前卫戏剧制作的最年轻成员。她立刻被同伴们波希米亚式的生活方式所吸引，感觉自己找到了一个替代家庭。在导演莱因哈特的带领下，剧团遵循着一套不成文的规则，艾米丽必须迅速学会这些规则。然而，随着艺术和个人关系的界限逐渐模糊，艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力关系之中。
民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦...
天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。神探陈桂彬（刘青云 饰）就是这样一个人物，和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。尽管破案无数，侦探能力超凡，却终被世俗认定是疯子一个，提早从警局里退了休。
