这是一个超能力者和普通人共存的世界，祖国人（安东尼·斯塔尔 Antony Starr 饰）、火车头（杰西·厄舍 Jessie Usher 饰）、深海主（切斯·克劳福 Chace Crawford 饰）、梅芙女王（多米妮克·麦克艾丽戈特 Dominique McEllig ott 饰）、透明人（阿历克斯·哈赛尔 Alex Hassell 饰）和玄色（内森·米切尔 Nathan Mitchell 饰）隶属于全球最大的超级英雄公司沃特集团，在帮助政府惩奸除恶维护世界和平的同时，他们也以偶像的身份帮助公司赚取了难以计数的利润。
FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。
岳母和岳父成为恋人，同时英恩和正植也结婚了。热恋的比新人还热的中年情侣，和热到一半都烧不起来的新人，令人眼花缭乱的同居开始了。
James Cole和Cassandra Railly将回到他们从未去过的时代完成最后的关键任务。根据传言，只有一件武器能彻底阻止「目击者」（现在Olivia取代了Athan的位置），这是他们唯一的希望。但是要想赢得这场战斗，拯救时间本身，他们必须做出终极牺牲。另一方面，Cole的母亲……可能会给他带来麻烦。
