厄尔是一位苦苦挣扎的艺人，一边在孩子们的生日派对上扮演小丑，一边不停地寻找轻松赚钱的机会。他和精明的搭档坎迪设计了一个简单的骗局——分散客户的注意力，趁他们忙的时候抢劫。然而，他们的计划却发生了转折，他们无意中偷走了危险犯罪头目奇斯的一袋高价毒品。奇斯一路追捕他们，厄尔和坎迪则一边努力寻找脱身之道，一边应对个人背叛、古怪的盟友以及自身的无能。他们的不幸遭遇让他们陷入了暴力冲突、警方调查，以及各种荒诞不经的闹剧。当他们的朋友詹姆斯被折磨致死时，厄尔意识到自己必须战胜罪犯，否则也会遭受同样的命运。时间紧迫，他决定最后一次尝试——这一次，他孤注一掷。
勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。
你还记得我们与内心交流的方式吗？梦境是最常见的方式……我们一直思索如此鲜艳的色彩如何能在黑暗中孕育而生，微弱而温和的话语在梦境中响起，讲述着一些重要的、惊奇的、深刻的真理。影像与话语，就像暴雨夜中噩梦。在西方的眼下，天堂失落，战争就在此地……
2005 年，舞会后派对原本是一个欢乐的夜晚，但很快却变成了伊菲最可怕的噩梦。她从那晚起就一直背负着一个黑暗的秘密，直到成年，这个秘密仍然困扰着她的日常生活。
