清末民初,苏州城内,芷馨一家,满门抄斩。芷馨逃过一劫,之后到了秦府做了纺纱童工。十年之后,芷馨同时被秦家义子许瑞生与方家大少爷方梓恒同时爱上,却意外被秦慕阳识破身份。为了对付生意上的竞争者方家,芷馨成了秦慕阳的一个筹码。为了复仇,芷馨嫁给梓恒。在复仇中却爱上梓恒,并得知韩家灭门的背后秘密。梓恒因为一桩命案被赶出方家,芷馨生死相伴。在日本人西村的帮助下,梓恒在上海东山再起,几年后,方家败落,方梓恒重回故里,夺回家业。西村为建军工厂来到苏州,中日战火让昔日友人割袍断义。在国家大义面前,中国人只有起来反抗。日本人想要的方梓恒的纱厂,化作一团灰烬。方梓恒与西村饮下自己准备的毒酒,两人只叹生不逢时,双双毙命。一列马车驶离苏州,芷馨望着苏州城里的滚滚浓烟,硕大的眼泪掉了下来。
刘志军(王策 饰)是国安局的侦察队长,在一次谍战行动中,发现敌方要携我卫星方案出境,他伙同保密局武梅(刘佳 饰)处长负责侦破。几天后,潜伏在322所的方瑶(宋茶茶 饰)被抓,就在“银孤”(周里京 饰)端倪将现之机,方瑶被杀手“蝴蝶”(祖峰 饰)杀害,侦察陷入僵局。滨阳市间谍林孝廉(侯耀华 饰)为接应“蝴蝶”耽误了对卫星基地727站的破坏活动,他情急之下把市委秘书长佟一凡(曾红生 饰)拉下水,佟一凡在日后良心发现,主动投案自首,而欲出逃境外的林孝廉被及时抓获。面对一连串失利,“银孤”狗急跳墙,准备对航天十九院展开进攻,他收买了十九院保安队长罗兵(荆浩 饰)为其效力。武梅审时度势,安插侦察员庞剑(墨阳 饰)打入十九院内部,真正的效量开始了......