当一位母亲在苏里南与家人团聚过圣诞节时，两个兄弟——一个住在荷兰，一个还住在苏里南——因为在他们父亲的土地上发现了黄金的谣言而难以和睦相处。
阿丽亚娜（娜塔丽·沃佳诺娃 Natalia Vodianova 饰）出生于家底雄厚的宗教家庭，美丽单纯的她早早就步入了婚姻的殿堂。一次偶然中，阿丽亚娜结识了一位名为索拉尔（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的英俊男子，后者为当时在政坛上叱咤风云的犹太裔外交官。同样年轻气盛的两人，在一段短暂的相互挖掘和试探的过程之后理所当然的走到了一起，他们之间的爱火燃烧得是这样的猛烈，让他们几乎都失去了理智和自我。然而，随着时间的推移，分歧开始渐渐露出端倪，索拉尔欣赏阿丽亚娜的智慧和思想，但阿丽亚娜似乎仅仅沉溺于同索拉尔的鱼水之欢中无法自拔。在内心的冲突和外界的压力之下，一对璧人逐渐走上了悲剧的道路。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
上帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 G"osta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。 梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。
迈克尔·波蒂略 (Michael Portillo) 游历欧洲各大火车路线，重温乔治·布拉德肖 (George Bradshaw) 1913 年《大陆铁路指南》中所记述的旅程。
