在第四季中，新势力正竞相填补俄罗斯人留下的权力真空，Mike对金斯敦的控制受到威胁，迫使他不得不面对由此引发的帮派战争，阻止他们吞并这座城镇。与此同时，他的所爱之人面临前所未有的危险，Mike必须应对一位固执的新典狱长，以保护自己的人，同时与来自过去的恶魔作斗争。
故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
历经明枪暗箭，初夏的校园生活越来越游刃有余，与七录的感情也日渐升温。就在这时，七录的前女友、天才少女设计师向蔓葵重新归国，成为初夏的同班同学，这让原本平静的学校瞬时暗潮汹涌！向蔓葵别有用心接近初夏，利用她重新获取七录信任，看着日渐亲密的两人，初夏内心酸楚，表面却倔强如初。执着追求初夏的贵公子江辰川抱打不平，为她出头，引得七录嫉妒连连，两人误会更深。 一年一度的设计大赛展开，初夏决定报名参赛，勇敢追梦。心中留有阴霾的七录以为初夏会像当年的向蔓葵一样放弃他、离开他，再度封闭自我，化身冰冷不近人情的恶魔。初夏疲惫应对，同一时间，有关身世的线索也渐渐浮出水面，这一切都仿佛将初夏投入满布暗礁的冰川，危险悄然而至……
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夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
