颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
这部都市动作恐怖片深入探讨了秘密社团及其扣人心弦的权力斗争。故事发生在繁华的现代都市亚特兰大，古老的力量和秘密组织在这里争夺控制权。
愛亞的父母將她送到郊外的牧場，她在那裡度過了一個難忘的聖誕節。她發現大自然的美，也認識了不少野生動物。令她意想不到的是，她成功解救一座住著幽靈貓頭鷹的森林，撮合一對戀人，更發現了自己家中的秘密。
