波琳娜，一位时髦女郎，家底殷实，却遭变故，只得于广告公司见习。公司里，偏有个唤作罗曼的后生，志向高远，秉性刚直，眼中天地与她大异其趣，两人一番龙争虎斗，为争那一个职位，各显其能。初时是针尖麦芒，互不相让，孰料一番较量，非但未成水火，反倒催生出一段意外情缘。
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为了帮半工半读的男友江伟（庹宗华）分担压力，小渔（刘若英）从中国非法来到纽约做劳工，江伟急于摆脱生活的困境，说服小渔同现居纽约的意大利老头Mario（Daniel J. Travanti）假结婚，以便取得绿卡后自己也能入籍。Mario表面看来是欠了一屁股赌债的潦倒赌鬼，却有既风光又无奈的过去，小渔对他的身世了解后，开始对其进行无微不至的照顾，而Mario也被小渔的单纯打动，重新执笔开始写作，两人渐生界于父女与情人之间的微妙感情。当小渔终获绿卡时，Mario的身体状况变得非常糟糕，小渔不忍别他而去想留下再照顾他一段时间，遭到江伟的竭力反对，小渔走到选择的关口。©豆瓣
1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。
随着成都逐渐变成中国最大最繁华的城市之一，本地年轻人喜爱的Funky Town——一家电音俱乐部的未来却尚不明朗。对于一群充满活力却时常被边缘化的DJ、艺术家、变装皇后、情侣、狂欢者和滑板仔来说，这里是地下派对的避难所，让他们在黑夜尽情狂欢，直到天明，看到太阳升起。这可能是唯一一个能让他们接受真实的自己的地方，而他们却在白天逃避各种各样的问题。随着Funky Town周边出现巨大的起重机，建筑工人开始占领城市的每个角落，这些年轻人知道，留给他们的时间不多了。他们将被迫面对当初让他们来到这个俱乐部的原因，并在这块宝地变成地铁站之前争分夺秒地狂欢。《午夜出走》是一部关于成长的电影，它是献给成都的情书，也歌颂青春的短暂——从爱到失去，从呕吐到清醒。
