古代东方帝国边陲有座云芽山，驿站驿长熊勋的养女幽竹继承母亲的灵蛇探梦异能，能改变人的梦境与心境。熊勋将她许配给京城权贵黑公公，但幽竹在一次探梦行动中被神秘公子打动，继而卷入与巫师的斗法中。为了获取她的异能，一场搏杀不可避免。
本片讲述的是一个神话故事，有一位天生大力士曾参，上帝赐予他无穷的力量，并告之不能剃发，否则力量会丧失。但是曾参受美色所诱，骗剃光了头发，并挖了双眼，锁在一间不见天日的屋子。曾参终于忏悔，头发慢慢长出，力量也逐渐恢复，终于将那些罪恶的一切毁灭。
影片以 2022 年俄罗斯入侵乌克兰为背景，讲述了人们和他们的宠物的故事。
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该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
