印度顶级间谍阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）在敌方领土上卧底，冒着一切风险收集情报并防止重大危机，巩固了他作为“印度詹姆斯·邦德”的遗产。
讲述了两位白手起家的女性的故事，并跟随她们的脚步，展现她们的人生历程。
刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的冰毒当天抵达津海，即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易，而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命，蔡添明积极配合，协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下，途经蔡在鄂州的毒品加工厂，并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间，任是经验丰富的张队也必须步步为营，小心应对。
回顾美国陆军跨性别女兵切尔西·曼宁的生活和职业生涯，她因泄露有关美国伊拉克和阿富汗战争的信息而被判处在全男性军事监狱服刑 35 年。
19世纪末期在俄国帝国发生的故事。前gendarme 军团司令员, 现任西伯利亚州长兼将军 Hrapov 从莫斯科到西伯利亚，途中在快车上被害，他是在火车上的大臣车厢内被一个陌生人杀死的。可是根据守卫的报告, Hrapov是被国会议员Erast Petrovich Fandorin(Oleg Menshikov)行刺的。后者当Hrapov 在莫斯科逗留期间是负责他的保安的。可是当Hrapov守卫来到莫斯科认识真正的Fandorin 时，他们相识凶手是冒认国会议员的。 现在Fandorin 马上开始调查，誓言把真凶绳之以法。
