接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德，因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。围绕“血之女王”的阴谋开始展开，无法都市三股势力混杂一起。此外，姐姐克莱儿也被卷入骚乱，暗影庭院也独自采取行动。在极度混沌中，希德不为人知地开始扮演幕后暗影。红月升起，觉醒的时刻到来了……
小男孩“动画虫”和小女孩“白日梦”聪明、活跃、爱思考、爱幻想、自信却有些娇气，他们跨越时空来到七十年前的长征路上，与红军战士，特别是“小红军”结下纯洁的友谊，并亲身经历了长征中的许多紧张、惊险甚至神奇的小故事。这些小故事并不拘泥于当时的真人真事，而是加入了现代儿童的愿望和想象。也不一味渲染痛苦和流血牺牲，而是着重表现红军战士的革命理想和乐观主义精神。片中的小红军决不是头脑简单的概念化人物，而是与现代孩子同样向往快乐和自由，同样具有各种才能和智慧，同样热爱知识向往读书，同样追求幸福生活，同样有着孩子气的有血有肉有理想的人。
短片集由八个植根于中国传统文化的独立的故事组成：《小妖怪的夏天》《鹅鹅鹅》《林林》《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》《小满》《玉兔》《小卖部》《飞鸟与鱼》，在观众面前铺陈开一个极具中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。其中故事纵览古今、展望未来，从古代故事到科幻想象、 从乡土眷恋到唯美爱情、从生命母题到人性思考，展现着中式想象力、承载着中国民族文化与哲学。影片涵盖多种美术风格以及制作手法：既有传统的二维、剪纸、偶定格动画，又有CG、三渲二的现代技术，还有将素描与中国水墨韵味相结合的创新尝试，是创作者们对中国美学一次多视角的诠释。
