米克（约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰）的家境普通，父亲酗酒成性，好在有温柔的女友温内莎（莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰）的支持和鼓励，以及自己对于柔道的热爱，米克才不至于堕落和崩溃。一日，一个叫克莱蒙特（皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰）的男生出现在了他的眼前，他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中，米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈，他们很快就成为了朋友。
这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！
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第四届霸王花如期毕业成队，适逢一群悍匪冲入医院抢夺同伙，霸王花迅速投入战斗，可惜寸功未建，令上峰胡警司颇为难堪，警界推出的“金装霸王花”Madam杨（杨丽菁 饰）依赖一身硬功夫和高科技装备，表现颇为抢眼，致霸王花队伍有解散之虞。霸王花成员心灰意懒纷纷离去，Madam李（李赛凤 饰）遂展开了寻访前任霸王花重新入队解决危机之旅，最后只得全心照料儿子的Amy（吴君如 饰）和刚由精神病院出院的May（惠英红 饰）加入，于是新老霸王花在阿南（楼南光 饰）指导下开始了磕磕绊绊的恢复性训练。与此同时，抢人未果的悍匪们冲入学校，挟持警务处长之子要求释放同伙，霸王花们再次全力出击……
两位新近分手却有着不可否认的联系的情侣面临着如果文化差异没有迫使他们到相反的海岸开始新生活可能会发生的情况。
1944年，一队盟军突击队潜入西线去寻找女间谍的情报
