瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
尼古拉斯•博森是个非常聪明的男孩，他从巴黎大学毕业之后做了一名玩具销售员。这让身家数亿的女友的父亲非常不满。在一次电视智力问答节目获得第一名后，他选择的奖品是和妈妈一起到故乡俄罗斯旅行。因为爷爷生前经常和他讲俄罗斯是个神奇的国度，他也一直想解开魔幻玻璃的秘密：博森家族以前以制造魔幻玻璃闻名，但这项技艺已经失传很久。
对于单身父亲兼兽医的马丁来说，圣诞节是关于坚持传统家庭习俗，以保持他已故妻子的记忆。然而，当一只生病的宠物鸡来到他在家经营的动物庇护所时，这个家庭的节日计划和整个世界都被颠覆了，因为新的爱情开始萌芽并展翅翱翔！
故事讲述了妻子陆茜在车祸事故中不幸遇难，丈夫李宏杉在一年后却意外收到了妻子发来的微信，丈夫不顾一切希望通过无线网络救赎过去，却发现背后还隐藏着更大的阴谋……
