唐代中叶，经历过武后乱政、安史之乱后，终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝，朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休，晋王与子仪虽然表面关系和洽，但其实平和气氛之下却藏着暗涌……
20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
马蒂（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和拉斯特（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）是一对合作多年的搭档，马蒂为人开朗圆滑，在警局的同事里很吃得开，而拉斯特则恰恰相反，他性格孤僻沉默寡言，沉浸在自己的世界中无法自拔。然而，令马蒂感到十分钦佩的是，拉斯特拥有极为敏锐强大的观察力、判断力和逻辑推理能力，许多疑难杂案一经他手，便能够被轻松化解。
