瓦伦是一位谦逊的印度裁缝，同时也是一位单身父亲。他带着他那变性的儿子里弗，踏上了穿越南非的公路之旅，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡离开戒毒所。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐暴露。
1954年，在解放我国东南沿海某岛屿的战斗中，我军某部刘排长奉上级命令，带领侦察员马海和杨兵，越海深入到敌人占领的岛屿，进行侦察。他们机智勇敢地活捉了敌少校作战参谋高志洋，准备将他带回部队，进行审问。这时，敌人发现高志洋神秘地失踪，感到有共军的侦察兵在活动，便派出重兵封锁堵截，四处搜索。刘排长等人化装成敌军，在贫苦渔民洪家父女的帮助下，将敌少校高志洋押回大陆。最后，一举歼灭了岛上的敌人，胜利地解放了这个岛屿。
《夏日之死》讲述的是梦想与纯真的消逝，初恋的伤痛，或是第一次演出前的怯场，这些琐碎的挣扎，都给人物和他们混乱的世界带来了沉重的负担。故事以青少年的视角展开，发生在一个充满暴力、垂死挣扎、却依然充满希望的城市。
一段关于毕婚族的真爱故事。一直默默喜欢着女孩，男孩希望等到他们一起毕业，然后就结婚，他们可以一直走到幸福的时光吗？
