弟弟被杀后，洛杉矶警察局警官马克（迈克尔·J·怀特饰）离开城市，回到他长大的岛屿。他寻求答案并最终报仇，很快发现自己与占领岛屿天堂的腐败大亨展开了一场血腥的战斗。
褚小天和哥哥褚大地去一家出版社盗窃，不料在这家出版社目睹了一起杀人案。为避免暴露并脱责，兄弟二人赶忙逃亡，还抓了一名女人质。然而事情没那么简单，褚小天最终发现，自己只是人家笔下的一个漫画人物，而创造自己的人，正是这名女人质——易莎鸥。现实中的易莎鸥是一名女漫画家。正在为自己的漫画作品出版问题和老板史泰极争论不休。史泰极不满画中男一号褚小天爱上了女主。认为一个英雄怎么能拥有爱情呢？英雄就应该斩断七情六欲、无所牵挂。争论无果，史泰极为了证明自己说的正确，于是他跟易莎鸥一同穿越进了漫画世界，让易莎鸥眼见为实。史泰极进入了漫画世界后，改变了褚小天的生活轨迹，想重新塑造褚小天。褚小天在知道这一切后该何去何从，面对这虚拟又现实的人生呢？
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1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。
舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開⋯⋯。
