颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
这是艾玛·丹特的第三部剧情长片。前两部作品均在威尼斯电影节首映，之后在多个国家上映。然而，这位导演作为剧作家和戏剧导演的成就更为卓著。《怜悯》改编自她自编自导的同名戏剧，该剧至今仍在舞台上演出。故事讲述了三个妓女生活在海边的荒芜之地，那里聚集着一群被社会遗弃的人。她们的生活残酷无情，充斥着贫困、愚昧和暴力。她们生命中唯一的光亮是阿图罗，她们共同抚养着他。这个年轻人虽然拥有成年人的外表，但心智却如同孩童般脆弱。他的母亲难产而死，三个女人在他出生后便收养了他。在这个他无法选择、也因自身缺陷而无法选择的环境中，这个年轻人的命运将会如何？
本片改编自Michael Muhammad Knight的小说《Taqwacore: The Birth of Punk Islam》，“Taqwa”在伊斯兰世界中意指来自于真主安拉的爱与恐惧之感，Muhammad将这个词与摇滚风格中的“HARDCORE”等词相融合，创出“Taqwacore”这个新词，指代那些由穆斯林背景的乐手组成的地下摇滚乐队（主要都是一些OLD SCHOOL PUNK，硬核，RIOT GRRRL，滑板朋克，SKINHEAD,死亡金属等）跟他们的风格主题。影片以此为依托描述了这群乐手们的生活，信仰以及在特殊的文化宗教背景之下所产生的种种迷惘矛盾感。而本片同时也有一部纪录片，全景记录了片中的真实乐队在美国境内巡演之旅。
一位陷入困境的女人第一次见到她的父亲，当他们目睹一个男人将一个小女孩整个吞下时，他们的相遇从尴尬变成了惊恐。
13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提升毓泰，将御药呈上慈禧。慈禧人怒，王恩顺被活活打死。悲痛万分的毓泰发誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰，两人嬉笑玩耍，且卡几爱慕。身处尔虞我诈，祸福且夕的寓廷生活巾．毓泰学会了阿谀奉承，连连被提升。为报杀王恩顺之仇．他心生一计．答应帮助哈哈李私运大烟进宫孝敬李莲英。毓泰被李莲英戏弄遭毒打，结拜兄弟学荣宽慰他。他想求学荣去老家赎回“净身”的“宝叭”。突然，慈禧驾到，提升毓泰为御膳房掌案。毓泰灰冷的心灵又有了希望。春风得意的毓泰与五格格在松林散步，不由得向她表露爱慕之情，五格格感到受侮辱，扇了他一记耳光，强烈的自卑感使他匆匆离开。哈哈李私运人烟进宫被慈禧提审。李莲英为灭口处置哈哈李。慈禧似乎失去对李的信赖，暗示李莲英告老回乡，毓泰暗自得意。这天，毓泰发现一女仆与哥哥见面，一种难以遏制的情欲使他失去理智，遂命人将见妹的衣服扒光，妹妹一头撞倒在柜角，哥哥痛骂毓泰。忽然，太监禀报，李莲英病危，他才匆匆离去。口不能言的李莲英，双手比划着要什么，毓泰顿悟，命人拿来放“宝贝，，的盒子，李莲英紧抱盒子，仿佛抱着自己的命运。此时，毓泰也深深领悟到太临的命运，独自走在红墙边，仿佛苍老了许多。
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夜总会歌手拉里·托德与一位美丽的歌舞女郎分手，因为他发现她是一位嫉妒心极强的歹徒的女友。在逃亡期间，拉里误以为自己杀死了一名歹徒，在女继承人玛丽·卡罗尔的帮助下，他逃脱了警方的追捕，玛丽·卡罗尔将拉里和搭档米伦偷运到古巴。玛丽继承了一座孤岛上的闹鬼城堡……
1930年代，为了调查铁路员工的出勤状况，举发铁路员工中的不良分子，欧文（罗伯特·雷德福饰）悄悄来到了密西西比小镇上，他和房东的女儿艾娃（娜塔丽·伍德饰）坠入情网；被解雇的铁路员工愤恨难消地围殴他，这使他们两人决定到新奥尔良重新生活；谁知女方的母亲从中作梗，迫使他们分离；女孩对人生感到疲惫不堪，竟沦落风尘。
