沃尔特（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）曾经是一名事业有成的玩具公司总裁，然而金融危机的重创让他不仅濒临破产，还患上了忧郁症，负能量感染着每一个家庭成员，妻子梅瑞迪斯（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）在百般无奈的情况下只好让其搬出去住。意志消沉的沃尔特开始买醉度日，就在一次自杀未遂之后，他发现自己手上竟然套着一只海狸布偶，这只布偶还开始喋喋不休地与他对话。在与海狸博弈的过程中，沃尔特又渐渐拾回了生活的勇气，然而他却似乎再也离不开对海狸的依赖。妻子对他的振作喜忧参半又无可奈何，沃尔特是否才是那个真正被海狸操控的布偶，他又如何才能回归常人的生活呢？
古巴难民青年托尼（阿尔•帕西诺 Al Pacino 饰）逃难来到了美国的迈阿密，成了一个典型的天不怕、地不怕的美国街头小混混。托尼在当地的一个毒枭手下干活，因其心狠手辣、胆大心细，十分出色地帮老大完成了几件任务而迅速受到赏识，成为毒枭的第一得力助手。然而托尼并没有就此满足，他先是从委内瑞拉的毒枭那里接下了大单子，接着将自己的眼中钉一颗颗除去，势力不断扩大。当他的老大感受到威胁时已经太晚了，托尼将老大干掉然后一统了迈阿密毒品市场的天下。托尼得势后他的性格开始变得疑神疑鬼，对周围的人甚至至亲的家人、好兄弟都充满怀疑。疑心使他逐渐走上了不归路！
