梅尔文·范·皮布尔斯百老汇音乐剧的电影版。一对恶魔蝙蝠化身人形，闯入哈莱姆区的家庭聚会，试图破坏聚会。但不知何故，他们破坏聚会的尝试失败了。
一位有抱负的青少年歌手与她的祖母一起生活，她的祖母曾是乡村音乐的传奇人物，但在五年前丈夫去世后，她的生活陷入了困境。
这是一个发生在二战期间的故事，一名从俄军那儿逃跑的奥地利士兵来到一位村妇家命其备好马车跟他走，为了去救他受伤的同伴……
阮文辉继母赖绮华勾引文辉不遂，乘文辉替她驱赶蜜蜂之机，诬指文辉调戏她，逼丈夫把文辉打至昏迷。文辉妻贺洁云以为文辉已死，悬梁自缢殉夫。文辉醒来见洁云命殁，含恨离家，却误入谋人寺，为自卫而杀死数名恶僧。谋人寺住持智圆与绮华有私，两人贿赂知府，诬文辉谋财害命，判文辉死罪。狱官韩松波知文辉冤枉，其女青梅又爱慕文辉，父女遂助文辉逃狱。洁云寿元未尽，获阎君准许借尸还魂。洁云冒文辉之名赴考高中，与文辉重逢。皇上得知一切，赐文辉为状元，并把绮华、智圆治罪。
