尼加拉瓜首都的一个巨大垃圾场笼罩在浓雾之中，这里是玛丽亚的家，她是一个独特而富有想象力的女孩。她和母亲莉莉贝思、一群狗和即将出售的新生小狗住在一起。当玛丽亚不小心毒死了它们时，莉莉贝思做出了一个绝望的决定，把她留在一家回收工厂，在那里她被迫和其他孩子一起工作。在受到这种惩罚后，这个女孩感到非常孤独，很快就变成了愤怒。她和塔德奥成为了朋友，塔德奥是一个体弱多病、忠诚的男孩，有着独特的智慧。玛丽亚将学会用她的梦来解释发生的事情，以应对母亲的抛弃。
一位利他主义的百货商店老板雇佣了前罪犯，以便给他们第二次生命。不幸的是，他雇佣的一名罪犯招募了两名前罪犯同伙，计划抢劫商店。
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维多利亚（莱阿·科斯塔 Laia Costa 饰）是一个刚刚来到柏林的西班牙少女，某日，她在街上闲逛，邂逅了名叫索恩（弗雷德里克·劳 Frederick Lau 饰）的男孩。索恩的放荡不羁很快就吸引了维多利亚的注意，让她对他平添了一份好感。之后，维多利亚又见到了索恩的三个好友博克斯（弗兰茨·罗戈夫斯基 Franz Rogowski 饰）、布林克（布拉克·伊依特 Burak Yigit 饰）和弗斯（马克思·马福 Max Mauff 饰）。让维多利亚没有想到的是，这群男孩在当晚有一个非常重要的计划要执行——抢劫银行，而本该是四人的小组，却因为其中一人烂醉如泥而急需吸收新鲜血液。就这样，维多利亚成为了他们的最佳选择。
主人公刘阳为结婚欠下高利贷，被逼还债把房子抵押给银行，而被妻子离婚，换上抑郁症，失去爱人和房子的他在街头流浪时发生车祸，进入另一个世界，莫名其妙被一个黑衣人追杀...
本片跟随第一部的内容继续下去，陈真的弟弟叫陈善。开场送葬一段胡琴和板鼓，感觉要唱起来，电影刻画的日本人阴险毒辣，陈善的英勇无畏的爱国精神，法租界警探的心理揣测，精武门人物被屈受辱等细节更是淋漓尽致。结尾的打斗明显不是太狠，没有双截棍的精彩片段真是可惜，罗烈还在最后表演了一回没有血腥场面的切腹。而结局是很美好而又悲惨的。
夜晚，哈莱姆的街道上萦绕着迷失的灵魂。这些躯体在黑暗中游荡，肩负着过去的重担。海地男子 Frenchie 就是其中之一，他那粗重的口吃见证了流亡和多年的虐待。但在 Khalik Allah 的新催眠电影作品中，他不仅仅是这些，这部作品将美国传统的社会现实主义街头摄影变成了一种艺术形式。Khalik Allah 是一位出色的摄影师，他将 Frenchie 和街头的其他人物放在镜头前，创作出了他迄今为止最雄心勃勃的电影。8 毫米、16 毫米和视频格式的变化不仅提醒我们图像是过程的产物，而且所描绘的故事是碎片化的，任何统一的叙述都必须来自主角本身。无论是谁在说话，声音的声音始终与声音所属的身体图像分离：Allah、他的女朋友、他的母亲、他的家人或 Frenchie 本人。阿拉的电影是一段我们身处其中的空间，而非时间的线性进程。这是一部令人着迷的电影，讲述了爱情、友谊、宗教和人生意义。
