吉姆·亨森的木偶们，包括科米蛙和猪小姐，他们既可爱又调皮，每周都会制作一档综艺节目，并邀请众多名人嘉宾。此外，还有冈佐、福兹熊和斯库特——他是本系列中最接近真人木偶的角色。
在一个阳光明媚的海滩上，一个狡猾的小偷偷走了原本要喂给一群小象海豹的所有牛奶。幸运的是，萨姆和基特正在调查此事。
每个人都有不可告人的一面——这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。任务名为：“枭”（Strix）行动。内容是“一周之内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会”。于是“黄昏”扮演成精神科医生劳埃德·福杰，开始组建家庭。然而，他找来的女儿阿尼亚是个能读心的超能力者，妻子约尔是个杀手。三人利害关系一致，便互相隐瞒身份，开始了共同生活。世界的和平，就掌握在这意外不断的临时一家人手中。
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