在内战阴森的余波中，有原则的北方执法者博·里芬与受折磨的前邦联成员科迪·帕纳姆联手 吃了追踪器。他们追捕臭名昭著的火车劫匪的任务将他们带到了“炼狱”，一个诡异地荒废的小镇。在寂静中，他们遇到了一名孤独的非裔美国猎人和一名藏有秘密的囚犯，后者低声诉说着古老的威胁。随着炼狱的阴影逐渐加深，一场与“Yee Naaldlooshii”——变皮者——的对决正在召唤，这场对抗在他们激烈的生存斗争中考验着信任与人性的纽带。
少年棒球队国手出身的布店老板阿隆（侯孝贤饰），他和阿贞是青梅竹马。阿贞（蔡琴饰）是某企业的高级助理员工，她总是期想着能够尽快结婚移民美国，改变目前的生活处境，向往着美好未来。阿隆乐于帮助别人，像开出租车的少棒朋友阿钦（吴念真饰）等等。他有着浓郁的怀旧情结，常去棒球场边观看。 面对周围激烈变化的社会，阿隆和阿贞交往的是不同人群，彼此不可避免地渐有远离，感情出现了裂缝。后来，阿隆被爱慕阿贞的一个年轻人刺伤，独自坐在路边等待。逐渐昏迷中，他仿佛重新看见了参加少棒比赛的记忆画面。
Jenke, 被报告已经谋杀超过 100个人,他犯罪行将他被送到电椅。但是在实行之后，侦探 Maccarthy被持续幻觉和梦魇困扰,而且发现他自己在凶犯在自己的墓穴之前,他起先他毫不想到它, 相信它是职位外伤药压迫力。但是当视觉继续更更坏地拿，而且在他的女儿男朋友的身体在他的房子地下室被发现的事实之后，它很快变成old Meat Clever Max不知何故在附近是的确仍然, 而且报仇笼罩着 Maccarthy 和他的家庭。
本片根据阮玉图的小说改编，通过生动地捕捉到了乡村生活的具体细节和传统，揭开了生活在湄公河三角洲一个小村庄的三位女性和她们伴侣之间的关系——三个女人努力与她们的男人和被束缚的生活抗争着。
BAD FILM』は1995年に約1年間をかけて撮影されたものの、資金難のために未完成のままになっていた幻の映画だ。現在は使用されなくなったHi-8（8ミリビデオの高画質版）で撮影された150時間以上に及ぶ映像素材が本年再編集され、驚くべき作品が誕生した。映画のコンセプトは「香港返還の直前、20世紀末の東京・中央線で、沢山の人々が暴走し、愛が疾走する」。高円寺が中国人に乗っ取られつつあるという設定のもと、日本人自警団と外国人グループの抗争が中央線、新宿などを舞台に恐ろしく巨大なスケールで展開される。出演者の大半は、93年に園子温が結成したパフォーマンス集団「東京ガガガ」のメンバー。中央線の始発電車をまるごとジャックして撮影された両グループの激突、100人を超えるエキストラが動員された新宿アルタ前の大乱闘など、常識では考えられない場面が次々と展開し
