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　少年杨过（浪川大辅 配音）被义父郭靖送往全真教习武，全真教以教规森严闻名武林，无法忍受的杨过私自出逃，在古墓之中邂逅了容貌惊为天人的小龙女（园崎未惠 配音）。随着时间的推移，杨过和小龙女之间渐渐产生了真挚的感情，然而，小龙女深知杨过必须回归江湖，故忍痛离开。悲痛欲绝的小龙女企图自杀，后被绝情谷谷主公孙止救下。公孙止觊觎小龙女的美貌想要娶她为妻，却遭到了依旧深爱杨过的小龙女的拒绝。愤怒的公孙止刺伤了杨过使其中了奇毒，唯一的解药只存在在绝情谷之中。哪知道半路杀出了公孙止的原配裘千尺，裘千尺告诉杨过，只要他能够杀掉自己的杀兄仇人，便可得到解药，而这仇人竟然正是郭靖夫妇。

喜欢收集蜗牛的女孩格蕾丝（莎拉·斯努克 Sarah Snook 配音）在被迫与双胞胎吉尔伯特（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 配音）分开后，结识了古怪的老奶奶萍奇（杰基·韦佛 Jacki Weaver 配音），逐渐找到新的希望和快乐。

Karma 在 Lady K 的录音室开始了她的新工作，但当 Jayla 和 Tayla 在网上发布了几个说唱挑战时，她的注意力就分散了。

纳尔逊老师不在的时候，207教室的孩子们就胡闹个不停。他们能骗过校长，却骗不了维奥拉·斯旺普。现在，孩子们迫不及待地盼着纳尔逊老师回来。