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雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
市立见泷原中学，又迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰（斋藤千和 配音）的新生，这个带着些许神秘气质的女孩让小圆颇感疑惑。与沙耶加下学回家路上，小圆听到呼救声，声音来自一只浑身伤痕累累的未知生物，而追杀它的正是晓美焰。危急时刻，她们得到同为见泷原中学学生的魔法少女巴麻美（水桥香织 配音）的帮助，进而得知那只名叫丘比的生物有能够帮助人变成魔法少女的能力。少女们无意间开启了通往另一个世界的大门……
一个是外表开朗内心敏感的作家，一个是外表稳重内心狂热的杂志社编辑，再度重逢的两人终于从过去的那场阴霾中走出来，有情人终成眷属。但生活并没有就此平静，从青春走向成熟，从校园走入职场，生活与感情中仍然会不断遇到一些新的问题，不善沟通的两人在面对与处理这些问题的过程中渐渐成长，真正走进彼此内心。
富士田多多良（土屋神叶 配音）是一个平凡的初中三年级男生，多多良对未来没有什么规划，亦没有确切坚定的人生梦想，终日生活在懵懂之中。一场意外中，多多良遇见了名为仙石要（森川智之 配音）的男子，在后者的带领下，他来到了名为小笠原的舞蹈工作室，在那里，多多良第一次感受到了社交舞蹈的强烈魅力，就此踏入了这个充满了激情世界之中。
